АТОМЭНЕРГОМАШ - Годовой отчет за 2013 год

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основные направления стратегического развития общества

В 2013 году ОАО «Атомэнергомаш» в рамках инициативы Госкорпорации «Росатом» осуществил актуализацию стратегии на период до 2030 года, предполагающую трансформацию Дивизиона в высокотехнологичный диверсифицированный холдинг, конкурентоспособный на глобальном рынке и устойчивый в долгосрочной перспективе.

Стратегическое видение ОАО «Атомэнергомаш»:

гарантирующий комплектный поставщик основного оборудования АЭС;
ключевой игрок с устойчивыми позициями на рынках неатомного энергетического машиностроения;
эффективный производитель и поставщик конкурентоспособных решений.

В соответствии с этим перед Обществом поставлены следующие стратегические задачи, реализация которых будет способствовать росту конкурентоспособности Госкорпорации «Росатом» в целом:

расширение присутствия предприятий Дивизиона в смежных секторах (тепловой и альтернативной энергетике, газонефтехимии);
международное сотрудничество и кооперация с мировыми лидерами путем встраивания в их производственные цепочки, создания альянсов и локализации в России передовых зарубежных технологий;
глобализация операций, включая локализацию производства в приоритетных регионах присутствия;
расширение перечня услуг, предлагаемых до, во время и после продажи продукции;

повышение эффективности производственной деятельности посредством реализации программ снижения издержек, технологического развития и НИОКР, направленных на внедрение передовых и высокоэффективных процессов проектирования и производства;
реализация программ по повышению качества продукции и развитию персонала.

Ключевые этапы развития и задачи АЭМ

Стратегией Общества определены долгосрочные целевые показатели, характеризующие реализацию вышеописанных стратегических задач:

Долгосрочные целевые показатели стратегии

20%

22%

50%

Доля в российской отрасли энергетического машиностроения

42%

39%

50%

Доля выручки от неатомных секторов

16%

25%

Доля выручки, формируемая от зарубежных операций

2013 г.

Прогноз на 2014 г.

Цель на 2030 г.

К 2020 году планируется увеличение выручки по традиционным рынкам почти вдвое, а по новым рынкам – почти втрое.

К 2030 году прогнозируется качественный скачок ОАО «Атомэнергомаш», в т.ч. кратный рост рентабельности по EBITDA и увеличение производительности в три раза.

Высокие стандарты качества, безопасности и надежности, внедренные на предприятиях Дивизиона, позволяют выполнять заказы не только для АЭС. Если мы создали конкурентоспособное предприятие, оно должно доказывать свою конкурентоспособность, выигрывая тендеры за пределами атомной отрасли. Конкурентоспособность предприятия определяется не объемом заказов внутри отрасли, а объемом внешнего заказа.

Сергей Кириенко,
Генеральный директор Госкорпорации «Росатом»

Рынок энергетического машиностроения в 2013 году

В настоящее время мировой рынок энергетического машиностроения оценивается около $100 млрд в год, к 2030 г. объем данного рынка может составить порядка $150 млрд в год.

В 2013 г. наибольшая часть инвестиций в оборудование новых станций была направлена на развитие тепловой энергетики. В перспективе до 2030 г. ожидается выравнивание долей затрат на оборудование в атомной и тепловой энергетике.

Российский рынок энергетического машиностроения (далее – ЭМС) в ближайшие годы будет соответствовать общемировым тенденциям. Основные направления рынка энергетического машиностроения в России связаны с планами ввода новых генерирующих мощностей в соответствии с Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 г. с перспективой до 2030 г., а также в соответствии с Дорожной картой строительства атомных электростанций, разрабатываемой Госкорпорацией «Росатом».

Кроме того, в 2013 г. Министерство энергетики России утвердило Схему и программу развития Единой энергетической системы России на 2013 — 2019 г.

Согласно информации компании «Системный оператор Единой энергетической системы», общая установленная мощность электростанций ЕЭС России на конец 2013 г. составила 226 470,18 МВт.

Увеличение установленной мощности электростанций ЕЭС России за счет вводов нового, а также модернизации действующего генерирующего оборудования электростанций составило 3 991,97 МВт, в том числе:

ввод новой мощности в 2013 г. на электростанциях ЕЭС России с учетом электростанций промышленных предприятий составил 3 738,37 МВт;
увеличение установленной мощности действующего генерирующего оборудования за счет его модернизации – 253,6 МВт.

Структура установленной мощности электростанций ЕЭС России по видам генерирующего оборудования на 01.01.2014.

30,9%

11,2%

20,6%

28,6%

8,7%

Энергоблоки ТЭС

АЭС

ГЭС

ТЭЦ

ГТУ, ПГУ

Положение в мировой и российской энергомашиностроительной отрасли

По итогам 2013 года ОАО «Атомэнергомаш» занял 20% отечественного рынка энергомашиностроения, в очередной раз заняв лидерские позиции по объему выручки на данном рынке.

Следует отметить, что продуктовые линейки каждого игрока в целом уникальны, что свидетельствует о наличии на рынке ограниченной конкуренции.

Доля в Российской отрасли энергетического машиностроения

26%

20%

14%

10%

ОАО «Силовые машины», вкл. ЭМАльянс

ОАО «Атомэнергомаш»

ОАО «ОМЗ»

ОАО «Электрозавод»

ОАО «НПО «Сатурн»

ОАО «Тяжмаш»

ОАО «Белэнергомаш»

ОАО «ПМЗ»

ОАО «УТЗ»

ОАО «Элсиб»

ОАО «Сибэнергомаш»

Прочие

Источник: отчетность компаний, СМИ, оценка АЭМ, РБК.

Атомная энергетика

На сегодняшний день по количеству АЭС, находящихся на этапе сооружения либо на этапе подготовки к сооружению, Госкорпорация «Росатом» занимает 1-е место в мире.

Предприятия, входящие в корпоративный контур ОАО «Атомэнергомаш», являются разработчиками и производителями оборудования, установленного на всех атомных станциях, построенных в странах бывшего СССР, а также на ряде зарубежных атомных станций (в Болгарии, Венгрии, Чехии, Словакии, Восточной Германии, Финляндии с реакторами типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000).

В 2013 году было произведено ключевое оборудование для Ленинградской АЭС-2, Нововоронежской АЭС-2, Ростовской АЭС, Белоярской АЭС. Также были осуществлены поставки и оказаны услуги для Балаковской АЭС, Белоярской АЭС, Билибинской АЭС, Калининской АЭС, Кольской АЭС, Курской АЭС, Смоленской АЭС, Запорожской АЭС (Украина), Ровенской АЭС (Украина), АЭС «Моховце» (Чехия), АЭС «Куданкулам» (Индия), АЭС «Козлодуй» (Болгария), АЭС «Пакш» (Венгрия), АЭС «Ясловске Богунице» (Словакия), АЭС «Темелин» (Чехия), Тяньваньской АЭС (Китай).

В целях повышения надежности, улучшения экономических показателей и увеличения установленного ресурса предприятия Дивизиона постоянно ведут работы по модернизации оборудования действующих АЭС.

Газнефтехимия

Для достижения цели наращивания доли выручки от неатомных направлений в среднесрочной перспективе поставлена задача по кратному увеличению доли предприятий Дивизиона на рынке оборудования для газнефтехимии.

Основным вызовом для ОАО «Атомэнергомаш» в данном направлении является высокая конкуренция на рынке ввиду большого количества игроков с устоявшимися брендами и, как следствие, высоких барьеров входа на рынок.

Для выполнения поставленных целей и задач предполагается активная работа со стороны ОАО «Атомэнергомаш» с потенциальными клиентами.

В 2013 г. Волгодонский филиал ЗАО «АЭМ-технологии» - ЗАО «Атоммаш» отгрузил реакторы гидроочистки в адрес Орского НПЗ и Рязанской нефтеперерабатывающей компании (ТНК-ВР), а также два реактора для ЗАО «РНПК» (НК «Роснефть»).

Заключен договор по реконструкции НПЗ ТПП «Когалымнефтегаз» (ОАО «Лукойл»). Кроме того, ЗАО «АЭМ-технологии» прошло аккредитацию в ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «АФК Система».

Тепловая энергетика

Основной целью бизнес-направления является консолидация и развитие компетенций Дивизиона с целью планомерного увеличения выручки по данному направлению. Существенная часть выручки по направлению формируется по котельному оборудованию за счет производственных мощностей ОАО «ЗиО-Подольск».

Основным вызовом развития бизнес-направления в 2013 году стала жесткая ценовая конкуренция, усиливающаяся по причине завершения строительства энергоблоков в рамках программы ДПМ (Договоры предоставления мощности). Ключевыми решениями по вопросам ценообразования и оптимизации сроков изготовления являются реализация отраслевых и дивизиональных программ по повышению эффективности деятельности.

В отчетном периоде предприятия Дивизиона полностью выполнили обязательства по поставкам оборудования для Нижневартовской ГРЭС, Назаровской ГРЭС, Южно-Уральской ГРЭС-2, заключен договор на поставку котла-утилизатора для энергоблока №12 Верхнетагильской ГРЭС.

Кроме того, чешская компания Chladicí věže Praha подписала два контракта на разработку проектной документации и поставку технологического оборудования для ОАО «Фортум» (ТГК-10). Контракты были заключены в рамках строительства 3 ПГУ мощностью 247,5 МВт на Челябинской ГРЭС.

Важным направлением деятельности для предприятий ОАО «Атомэнергомаш» (в первую очередь для ОАО «ЗиО-Подольск») является участие в проектах по модернизации ТЭС в России и странах СНГ.

В частности, был выигран тендер по модернизации Старобешевской ТЭС (Украина) и Рефтинской ГРЭС (Свердловская область). Стратегической целью Общества является занятие от 40 до 50% целевых рынков по проектам модернизации.

ОАО «Атомэнергомаш» планирует активно развивать свои компетенции в наиболее современной технологии по внедрению на тепловых электростанциях угольных энергоблоков мощностью 600–900 МВт на суперсверхкритические параметры пара, нарастив свою долю на этом рынке до 20%.

Рынок специальных сталей

Данное бизнес-направление сформировано на базе ПАО «ЭМСС».

Основным вызовом в 2013 г. стал рост конкуренции среди производителей спецсталей, вызванный сокращениями темпов экономического развития и промышленного производства в странах СНГ и Еврозоны.

С целью повышения конкурентоспособности ПАО «ЭМСС» активно реализует отраслевые и дивизиональные программы по оптимизации технологии производства.

В 2013 г. на ПАО «ЭМСС» были реализованы масштабные проекты по изготовлению опорного валка для толстолистового стана «5000» из уникального слитка весом 415 тонн; гидровала для Днестровской ГЭС из слитка массой 355 тонн, заготовки обечайки с патрубками по проекту РИТМ 200 массой 290 тонн.

Также в 2013 г. ПАО «ЭМСС» зарекомендовал себя в качестве поставщика Rolls-Royce, ALSTOM, ArcelorMittal.

Среди задач по направлению Спецстали на 2014 год можно отметить следующее:

завершение аттестации, проводимой компаниями ALSTOM и BHEL;
отгрузка заготовок для Белорусской АЭС и РИТМ-200;
завершение квалификации по проекту ТОИ (отгрузка обечайки активной зоны);
запуск в производство заготовок для АЭС «Аккую»;
изготовление оснастки для производства ковано-штампованных днищ парогенераторов реакторных установок.

Ветроэнергетика

В развитии ветроэнергетики приоритетной целью ОАО «Атомэнергомаш» является модель полного цикла, позволяющая контролировать всю цепочку создания стоимости от проработки проектов девелопмента и производства компонентов ветроэнергетических установок (ВЭУ) до эксплуатации ветроэнергетических станций (ВЭС) и сбыта электроэнергии.

Одним из важных направлений деятельности является разработка и продажа готовых проектов девелопмента ВЭС с подрядом на поставку комплектующих (башня, ступица, рама, тормозные диски).

Для реализации проектов девелопмента в структуре Дивизиона создано специальное подразделение ЗАО «ВетроОГК».

В 2013 г. были подписаны соглашения о взаимодействии по вопросам перспективного строительства ВЭС с администрациями муниципальных районов в Ставропольском крае и Астраханской области. Кроме того, в июне 2013 г. был начат ветромониторинг на площадке предполагаемого строительства ветроэнергетической станции в республике Адыгея.

В июне 2014 года ЗАО «ВетроОГК» планирует выйти на конкурс отбора инвестиционных проектов ДПМ возобновляемых источников энергии (далее – ВИЭ) с рядом проектов общей мощностью 345 МВт. Для реализации проектов девелопмента планируется привлечение других дочерних компаний ОАО «Атомэнергомаш».

ОАО «Атомэнергомаш» готово организовать на своих производственных мощностях производство ряда ключевых компонентов ВЭУ по заказу оригинальных производителей не только на свои проекты, но и для других участников рынка.

В настоящий момент ОАО «Атомэнергомаш» ведет переговоры с лидерами отрасли о получении заказа на производство комплектующих с целью достижения требуемого уровня локализации в РФ.

Стратегия в области устойчивого развития

Устойчивое развитие – это развитие, которое
удовлетворяет потребности настоящего времени, но
не ставит под угрозу способность будущих поколений
удовлетворять свои собственные потребности.

Международная комиссия ООН
по окружающей среде и развитию

Впервые Компания заявила о важной роли устойчивого развития в своей деятельности еще в Отчете за 2010 год, признав следование концепции устойчивого развития одним из важнейших факторов успешной деятельности в средне- и долгосрочной перспективе.

Обязательным условием достижения стратегических целей Компании является интеграция аспектов устойчивого развития в ее ключевые приоритеты и планы

Константин Тулупов,
директор по стратегии ОАО «Атомэнергомаш»

Тогда же были сформированы планы по развитию этого направления, основной целью которых было формирование Стратегии устойчивого развития и построение Системы управления устойчивым развитием. Позднее планы ежегодно актуализировались в связи со сложностью поставленной задачи, необходимостью взаимодействия всех подразделений Компании.

В Отчете за 2011 г. была представлена концепция устойчивого развития ОАО «Атомэнергомаш».

Детально была проработана повестка в области устойчивого развития, и следующей задачей стала ее увязка с теми инициативами, которые уже реализуются или запланированы Компанией.

Данная работа была проведена в 2013 г. и ее результаты легли в основу Проекта стратегии в области устойчивого развития ОАО «Атомэнергомаш» до 2020 г. , который был представлен на общественном диалоге.

В Стратегии в области устойчивого развития Компания установила перечень основных направлений деятельности, который основан на мировой повестке дня в области устойчивого развития, приоритетах Госкорпорации «Росатом», а также мнении ключевых заинтересованных сторон Компании.

Стратегические направления устойчивого развития ОАО «Атомэнергомаш» представлены на рисунке:

Стратегические направления устойчивого развития

  Экономическая результативность,
  Промышленная безопасность,
Оптимизация производственных процессов,
   Взаимодействие с зарубежными партнерами

  Присутствие в регионах,
  Кадровый потенциал,
  Энергоэффективность,
  Инновационная деятельность

В настоящее время стратегические планы сформированы не по всем направлениям – на данном этапе по некоторым из них сформулировано только стратегическое видение.

Кроме того, горизонты планирования по направлениям различны, что связано с объективными причинами, в т.ч. применимыми правилами и требованиями.

Компания GANZ EEM представила уникальный продукт – инновационную переносную мини-ГЭС в контейнере, предназначенную для производства электроэнергии в отдаленных районах, где отсутствует центральное энергоснабжение. Разработка этой инновационной продукции осуществляется при финансовой поддержке венгерского государства. Общая стоимость проекта - 738 млн форинтов (2,46 млн. евро).

Преимущество в развитии гидроэнергетики, по мнению некоторых ученых, должно быть отдано строительству малых и мини-ГЭС, русловых поточных установок.

На сегодняшний день гидроэлектростанции поставлены в ряд наиболее экологически чистых источников энергии, причем крупные ГЭС дорогостоящи и не везде применимы. Сегодня мини-ГЭС могут стать хорошей альтернативой тепловым и атомным электростанциям, поскольку ресурсы малых водных потоков практически безграничны и при этом почти не используются.

Венгерская мини-ГЭС состоит из генератора, радиально-осевой гидро - турбины («Френсис») средней мощности с горизонтальным валом и системы управления. Генератор обеспечивает напряжение 400 В, 50 Гц. Для работы мини—ГЭС напор потока воды должен составлять 60 - 65 м, при подаче 1 м³ /сек. При таких исходных данных номинальная мощность системы равняется 500 КВт. В случае напора потока воды 120 м и подачи 1 м³ /сек. номинальная электрическая мощность системы составляет 1 МВт.

Основное преимущество венгерской мини-ГЭС в том, что все необходимое оборудование вмонтировано в стандартный контейнер и система готова к подключению в сеть сразу же после установки.

Для установки мини-ГЭС необходимы фундамент, водозабор, клапан, нагнетательная труба и подключение к местной сети, что позволяет запустить производство электроэнергии в течение короткого срока.

Управления и контроль можно вести через спутниковую связь. Мини-ГЭС мощностью 0,5 МВт может обслужить отдаленные населенные пункты в режиме «остров» и промышленные предприятия по добыче нефти, лесозаготовки, шахты и т.д.

Данный проект пока не имеет аналога в мире. Прототип мини-ГЭС будет готов к лету 2014 года. Интерес к данной продукции уже проявили представители России, стран Средней Азии, Турции, Индонезии и других стран.

В 2013 г. GANZ EEM подписал с турецкой компанией TEMSAN соглашение о сотрудничестве. В Турции сейчас строится 56 ГЭС мощностью от 1 до 10 МВт. Венгерское предприятие может участвовать в проектировании гидротурбин мощностью до 10 МВт, в производстве рабочих колес и других комплектующих для гидротурбин. Турецких специалистов пригласили пройти обучение на производстве GANZ ЕЕМ.

↑